港美IPO周报｜同源康药业即将上市，云血堂成功登陆纳斯达克
上周（8月12日-8月16日），港交所上市新股0只，新股获认购1只，通过聆讯公司0家，提交上市申请2家；1家中国公司在美上市，提交/更新上市申请5份。
截至2024年8月16日，今年以来港交所共有42家新公司上市，共募资188.33亿港元；美股共有29家中国公司上市，共募资24.57亿美元。
香港IPO市场
新上市公司 (0)
共有0只新股上市。
首次公开募股（1家公司）
共计1只新股发行
1）浙江同源康药业股份有限公司浙江同源康药业股份有限公司TYK,Inc（以下简称“同源康药业”）（02410.HK）将于2024年8月12日至2024年8月15日启动IPO，计划全球发行4788万股，预计2024年8月20日在港交所上市。
同源康药业成立于2017年，是一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现、开发和商业化差异化的靶向疗法，包括内部小分子药物和其他相关创新药物类型，以解决癌症特别是肺癌领域尚未满足的医疗需求。
同元康药业已建立起强大的产品管线，包括11个在研药物，包括核心产品TY-9591、6个临床阶段产品（包括重点产品TY-302和自主开发的重点产品TY-2136b）和4个临床前产品。
核心产品——同源康药业的核心产品TY-9591是一款即将上市的第三代EGFR-TKI，旨在解决非小细胞肺癌（NSCLC）治疗中尚未满足的医疗需求。与奥希替尼（第三代、最畅销的EGFR-TKI）相比，TY-9591由于安全性的提高，有望提供更长的治疗窗。这一改进允许使用更高的剂量，从而为需要增加剂量才能提高临床效果的适应症提供优异的疗效。
同源康药业本次IPO募集资金净额约5.063亿港元：约70%将用于核心产品的研发及商业化；约20%将用于其他候选产品的研发；约3%将用于潜在的战略性收购、投资、许可或合作机会；约7%将用作营运资金及其他一般公司用途。
通过听证会 (0)
共有0家企业通过听证。
提交上市申请（2家公司）
共有2家公司提交上市申请
1）北京华昊中天生物制药有限公司
8月12日，北京华浩中天生物技术股份有限公司（下称“华浩中天”）向港交所提交招股说明书，拟通过IPO方式在香港上市。
华浩中天于2024年6月12日收到中国证监会境外上市注册通知书（国核函[2024]1248号），拟发行不超过约1.34亿股境外上市普通股，公司37名股东拟将其持有的合计约2.13亿股境内非上市股份转换为境外上市股份并在香港联交所上市。
华浩中天成立于2002年，是一家以合成生物学技术为驱动力的生物制药公司，致力于开发创新型抗癌药物。公司已成功开发了三大专注于基于微生物代谢产物新药研发的核心技术平台，包括组合生物合成平台、微生物大规模发酵生产技术平台、微生物药物制剂开发平台，并建立了多元化的产品组合，其中包括一个商业化产品和由19个项目组成的管线。
华浩中天的核心产品优替地隆注射液于2021年获国家药品监督管理局批准上市，用于治疗复发或转移性晚期乳腺癌，并于2023年3月被纳入2022年国家医保药品目录。优替地隆是一种创新的微管抑制剂药物，作用机制与紫杉烷类药物相似，紫杉烷类药物在癌症治疗中被广泛使用超过三十年。截至最后实际可行日期，优替地隆注射液是**通过合成生物学技术开发并获批上市的创新化疗药物。
华浩中天核心产品尤替地隆注射液适应症的研发布局包括：中国获批的复发或转移性晚期乳腺癌、HER2阴性乳腺癌的新辅助治疗、晚期NSCLC（非小细胞肺癌）、联合PD-1一线治疗晚期胃癌及食管癌、乳腺癌脑转移、肺癌脑转移等脑肿瘤适应症。
华浩中天招股说明书链接：
2）青岛文达通科技有限公司
8月13日，青岛文达通科技股份有限公司（下称“文达通”）向港交所提交招股说明书，拟通过IPO方式在香港主板上市。
文达通目前为新三板上市公司，股票代码：NQ。
文达通成立于2001年，专注于智慧城市建设技术研发，利用人工智能、大数据技术推动智慧城市解决方案服务和物业及社区生活服务发展。公司被评为国家专精特新小巨人企业、国家高新技术企业、山东省创新型民营企业100强。
根据弗若斯特沙利文数据，2023年，文达通营收在山东省智慧城市综合解决方案行业创新型民营企业中排名第二。
文大通的收入主要来自：(i)信息系统集成解决方案服务；(ii)物业服务；(iii)社区生活服务；及(iv)其他。
文大通招股说明书链接：
美国 IPO 市场
新上市公司（1）
共有1只新股上市
1）江苏云学堂网络科技有限公司
8月16日，江苏苏州云学堂网络科技股份有限公司的实际控股公司云学堂集团控股有限公司（以下简称“云学堂”）在美国纳斯达克正式上市，股票代码为“YXT”。
云雪堂发行价为11美元，首次公开发行227.3万股，总募资额为2500万美元。
上市首日，云雪堂开盘股价为11美元，与发行价持平，盘中股价一度冲高至11美元，截至当日收盘，云雪堂股价为10.02美元，总市值达5.95亿美元。
云学堂作为中国领先的数字化企业学习解决方案提供商，主要为客户提供数字化企业学习解决方案服务（包括：软件SaaS服务、内容解决方案服务、数字化企业学习运营服务）。根据Frost&数据，按2023年总收入、订阅收入、订阅客户数量计算，云学堂是中国**的数字化企业学习解决方案提供商。
借助公司的软件，云学堂帮助客户**地大规模部署基于云的学习平台。公司还提供涵盖客户整个企业学习过程的广泛优质内容。通过内部开发和外部协作相结合的方式，截至 2024 年 3 月 31 日，公司提供超过 8,200 门课程，涵盖约 20 个行业，总学习时间超过 20,500 小时，其中包括超过 6,800 小时的自有课程。
截至2024年3月31日，云学堂已覆盖约20个行业2,434名订阅客户，按订阅收入计算的订阅客户净收入留存率为106.1%。
根据Frost&Frost数据，云学堂的优质客户群包括多个大型高增长行业的龙头企业，平均覆盖电动汽车、医疗保健和餐饮行业前20强企业中的10家以上。
提交/更新上市申请（5家公司）
共有5家公司提交/更新上市申请
1）新旭
8月12日，安徽新旭新材料股份有限公司的控股公司XINXU（以下简称“新旭新材”）向美国证券交易委员会（SEC）公开披露招股说明书，股票代码XXC，拟在美国纳斯达克IPO上市，其于2021年7月30日向SEC秘密递交招股说明书，并于2024年4月1日公开披露招股说明书。
新旭新材主要从事铜及铜合金产品的研发、制造及加工、销售及分销。公司产品包括但不限于T2铜杆、T2镀锡铜杆、T2铜杆及电解铜，广泛应用于电子电气、通讯、汽车、空调、船舶、冶金、机电、交通运输、建筑及住宅、配电、太阳能等行业等多元化终端市场。公司通过(i)销售自有“新旭”品牌铜产品、(ii)销售铜原材料及(iii)为客户加工定制铜产品的服务费产生收入。新旭新材经营地点位于安徽省芜湖市，占地面积约43,330平方米。截至本招股说明书日，公司拥有5个运营生产车间，占地面积约21,860平方米，拥有6条生产线，年产能约20,000吨。公司目前拥有超过200家客户，覆盖中国15个省市，包括但不限于北京、上海、安徽、浙江、江苏、广东等。
2）EPWK 有限公司
8月12日，来自福建的数字网络服务品牌EPWK LTD.（以下简称“EPWK”）向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股说明书，拟申请在美国纳斯达克上市，股票代码为“EPWK”。其于2022年8月12日秘密向美国SEC递交表格，随后于2023年2月9日公开披露招股说明书。
一品微克拟定价每股7-8美元，计划发行147万股A类普通股，募资最多1170万美元。
一品威客平台于 2011 年上线，自成立以来取得了显著增长；截至 2023 年 12 月 31 日，公司服务覆盖 2,800 多个城市和县，买家约 859 万，卖家约 1,668 万。公司拥有超过 2,527 万注册用户，提供丰富的商品目录，为各种规模的企业提供多元化服务。
一品微客作为持续为中小市场主体提供成长动力的数字网络服务平台，通过打造创新**的综合众包平台，将企业与优秀人才对接，为中小企业和供应商提供创意交易服务。一品微客提供的创意服务涵盖设计、软件开发、营销、商业文案、室内装修、生活服务、商务服务七大类。
3）AI有限公司
8月14日，浙江华晨科技股份有限公司的实际控股公司浙江华晨人工智能停车管理科技控股有限公司（下称“华晨科技”）在美国证券交易委员会（SEC）公开披露招股说明书，股票代码为HCAI，拟在美国纳斯达克IPO上市，此前其已于2023年12月19日向美国SEC秘密递交申请。
华晨科技于2024年2月6日收到中国证监会国际合作部《境外发行上市注册通知》（国合函[2024]317号），拟发行不超过600万股普通股并在美国纳斯达克证券交易所上市。华晨科技在新三板挂牌（.NQ），并于2022年4月12日正式从新三板退市。
华晨科技作为一家综合智能停车解决方案及设备结构件供应商，主要通过提供定制化的停车解决方案来优化有限停车位的使用效率，业务涵盖智能立体停车库设计、立体停车设备制造、销售、安装及维护。为满足客户不同的停车需求，华晨科技制造并提供采用升降平移、便捷升降、垂直循环、垂直升降、平面移动、通道堆叠、多层循环、水平循环、汽车升降等多种工作原理的各类立体停车库产品。此外，运营子公司还提供设计、维修及维护服务，以确保停车解决方案的持续功能性。综合停车解决方案的客户包括政府部门、医院、物业管理公司、房地产公司、事业单位、住宅小区等拥有停车场或车库的企业。凭借生产资质和市场影响力，公司的智能停车系统解决了中国快速发展的城市地区的停车难题。华晨科技还提供设备结构件，包括（i）产品结构件、（ii）车库结构件、（iii）立体停车设备定制钢材、承重钢板等材料，以及（iv）铁路配件。设备结构件的客户是工业制造公司，例如矿用输送机、工业输送机、铁路轨道等产品的制造商。4）
8月14日，浙江网速科技股份有限公司（以下简称“网速科技”）实际控股公司浙江网速科技在美国证券交易委员会（SEC）公开披露招股说明书，股票代码为NPT，拟在纳斯达克IPO上市，此前其已于2024年3月26日秘密向美国SEC递交上市申请。
作为华东地区领先的供应链管理服务商，网宿科技主要为中国塑料及化工行业的中小企业客户提供***的服务（包括但不限于采购、运输物流、支付和履约服务）。为了满足中国中小企业在中国塑料及化工市场对更稳定的货源、更低的采购成本、更高的产品质量和更强的风险管理的普遍需求，网宿科技立志打造中国**的一站式塑料及化工原料供应链管理平台，简化塑料及化工行业复杂且劳动密集型的原料采购流程，使客户采购过程更加便捷、经济、**。
截至 2023 年 12 月 31 日，网宿科技拥有约 1,964 家供应商和约 2,823 家客户，这些供应商和客户符合公司的特定要求和资格，因此获准在公司平台上注册。公司的产品分别涵盖约 3,424 个 SKU。
5）团体
8月14日，香港人力资源外包提供商加里斯集团（以下简称“加里斯”）向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股说明书，申请在美国纳斯达克进行IPO，股票代码为“GLXG”。
Garis 计划以每股 4 美元的价格发行 200 万股，融资 2500 万美元。
成立于2013年，总部位于香港，全职员工仅有25人。通过股权穿透，其母公司集团是一家注册于英属维尔京群岛（BVI）的控股公司，无实际业务，并非中国运营公司。其具体业务由其控制的运营实体开展，包括公司全资和间接控股的子公司——通过这些运营实体为客户提供服务。
作为一家总部位于香港的知名薪资外包服务、雇佣服务、咨询及市场研究服务提供商， 主营业务包括：1、薪资管理服务，为客户提供薪资合规性变更的管理；2、联盟服务，对于外企来说，在大中华区招聘员工最经济的方式就是聘请专业的雇主；3、全球人才招聘服务，在整个招聘过程中为客户和候选人提供量身定制且专业的支持。
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