国际四大快递公司业务发展现状及趋势
国际四大快递公司业务发展现状及趋势
——基于历史数据的分析
[摘要] 快递企业未来发展的总体趋势是：传统快递业务总体呈下降趋势，供应链业务、货运业务等新兴业态未来将有较好的发展；国际化是各大快递企业的发展方向，新兴市场是新一轮竞争的主要舞台；快递企业积极推进业务区域和地域范围的拓展；坚持以用户为导向，积极采用先进技术。
【关键词】四大快递、UPS、FedEx、DHL、TNT、历史数据、业务收入
在全球快递市场上，四大快递公司分别为联合包裹服务公司（UPS）、联邦快递（FedEx）、DHL和TNT，我国统称为四大快递公司。本文旨在通过分析比较四大国际快递公司业务收入相关的历史数据，揭示其各自的业务规模和业务结构，发现其业务发展规律，并对其未来发展趋势作出预测。
1.四大快递公司基本情况
1.联合包裹服务公司（UPS）
UPS总部位于美国，提供全球包裹速递、美国大宗货物拼车、供应链管理等服务。包裹业务是UPS的核心业务，分为美国国内包裹和国际包裹两部分。
2.联邦快递
联邦快递总部位于美国，业务类型涵盖运输、电子商务和商业服务，业务种类丰富，涉及的业务领域广泛。
联邦快递由多家公司组成，各公司经营各种业务，既有竞争也有合作，既独立运作又协同管理。其中包括三家主要业务公司：联邦快递集团（FedEx）；联邦快递地面包裹系统有限公司（FedEx）；联邦快递零担集团（FedEx LTL Group）。此外，还设立了联邦快递企业服务有限公司（FedEx），为各主要业务部门提供支持。
3.DHL
DHL被德国邮政收购，两家公司合资成立德国邮政敦豪集团。DHL是欧洲重要的快递服务供应商，业务范围遍布全球。DHL的业务主要包括快递、全球中转及货运、供应链等，目前还承担德国邮政邮政部门的全球邮件及德国包裹业务。
4.天地航空（TNT）
TNT原为荷兰邮政指定运营商，业务范围包括邮件和快递。2010年初，邮件和快递业务分离，独立运营。本文仅关注TNT的快递业务。TNT的快递业务包括包裹、货运、增值服务和新兴平台。TNT快递按地理位置主要分为四个部门，即三个地理事业部和一个业务事业部：欧洲、西亚非洲、亚太、美洲和其他网络。
2.四大快递公司业务规模及结构
1.数据描述
本文选取四大快递公司2006年至2010年主营业务部门的营业收入数据进行比较分析，不考察公司营业外收入等其他数据。
2、四大快递公司业务收入变化及对比
如图1所示，四家快递公司中，业务规模**的是DHL，其次是UPS，FedEx位列第三，业务规模最小的是TNT。DHL的业务规模大约是TNT的6倍。
2006年至2007年，四大快递公司的业务收入呈上升趋势，业务规模不断增长。其中，DHL和TNT增长速度最快，分别达到12.16%和13.77%，FedEx增长9.58%，UPS增长4.51%。2007年至2008年，各公司增长率普遍下降，而FedEx的增长基本维持在上一年的水平，达到8.39%。2008年至2009年，受经济衰退的影响，各公司业务规模大幅下降。规模**的DHL 2009年业务规模下降幅度**，比2008年下降了19.72%；UPS下降了12.02%；TNT下降了10.48%；FedEx下降幅度最小，为6.31%。 2009年至2010年，世界经济逐渐走出衰退的阴影，快递公司业务开始复苏，DHL和TNT业务规模分别增长16.23%和18.42%，其中TNT业务规模已超过2008年的水平；UPS增长了9.38%；而FedEx业务规模仍然处于下降通道中，较上年下降了1.51%。
总体来看，DHL规模**，发展非常迅速，受经济环境变化影响也**，从负面影响中恢复的能力非常强；TNT虽然规模小，但增长速度最快，未来增长趋势非常强劲；UPS在经济衰退前整体发展比较平稳，业务规模受经济环境影响较大；FedEx在经济衰退前基本保持了近10%的增速，但在经济危机爆发后未能迅速恢复，业务规模仍在下滑。
3、UPS业务收入及结构
UPS的业务主要分为三部分：美国国内包裹、国际包裹、以及供应链和货运。
各年度UPS各项业务规模分布大致相同，业务结构比较稳定。美国国内包裹业务收入占UPS总业务收入的60%以上，是UPS最主要的业务领域。国际包裹业务收入由2006年的90.89亿美元增长至2010年的111.33亿美元，占总收入比重由19.12%上升至22.47%，呈逐步上升趋势。供应链及货运业务规模亦略有增长。
4.联邦快递业务收入及结构
联邦快递的主营业务分为三个部门：快递业务、地面业务和货运业务。快递业务是联邦快递最主要的业务类型，约占公司总收入的70%。不过，这一比例在逐年下降。2006年，联邦快递快递业务收入为214.46亿美元，占总收入的70.55%。到2010年，快递业务收入为215.55亿美元，占总收入的比重下降到64.70%。地面业务收入由2006年的53.06亿美元增长到2010年的74.39亿美元，占总收入的比重由2006年的17.46%增长到2010年的22.33%；同期货运业务的比重经历了先小幅上升后小幅下降的过程，大致占比13%。
5、DHL业务收入及结构
目前DHL的业务分为快递、全球中转及货运、供应链三大类，如图4所示，三类业务规模大致相当，形成三足鼎立之势。仔细审视可以发现，DHL快递业务规模呈现小幅下滑趋势，从2006年到2010年，快递业务占整体规模的比重由36.69%下降到28.67%，全球中转及货运、供应链业务规模呈现小幅上升趋势。
6、TNT业务收入及结构
TNT是业务领域专业化，主要经营全球快递业务。虽然TNT是四大快递公司中规模最小的，但却表现出了强大的生命力。2006年至2008年，TNT的营业收入从57.58亿欧元增长至66.53亿欧元。虽然2009年受经济衰退影响，营业收入大幅下降，但到了随后的2010年，营业收入迅速增长了18.42%，超过了经济衰退之前的几年，达到70.53亿欧元，创下营业收入新高。
3.四大快递公司业务特点及发展方向
1.UPS运行特点及发展方向
（1）业务特征
UPS的主要运行特性如下：
1、各大业务类别结构及规模相对稳定。UPS主营国内包裹、国际包裹、供应链及货运三大业务类别，其中国内包裹业务是UPS的核心业务，业务类别相对集中有利于集中力量做大做强。
2、网络覆盖范围广、功能强大。UPS的网络覆盖全球220多个国家，并且仍在不断扩大其网络覆盖范围。UPS在关键地点设立港口和转运中心，以提高全球各个地区的运输效率。
UPS的网络可以通过单一的集成收寄和派送系统完成包括航空、陆运、国内、国际、商业、个人等各类邮件的操作，并可灵活地选择最有效率的方法或几种方法的组合来完成运输。
3、重视产品创新，围绕主营业务不断推出方便用户的新服务。仅2010年，UPS就推出了便捷退货通道、便捷取件、智能手机应用、进口管制、大宗海运等新服务，形成了丰富的业务组合，以优质的服务满足用户不断变化的需求，赢得了用户的喜爱和信赖。
4. 继续进行技术变革，提高全球网络质量，提高处理效率。例如，美国三分之一的包裹运送车辆安装了无线数据通信系统。这项技术不仅提高了工作效率，还节省了成本并提高了安全性。
5、重视社会责任，树立良好社会形象。UPS在可持续发展方面做出了巨大努力，公司累计捐款超过10亿美元，被《财富》杂志评为业内****的公司，被《福布斯》杂志评为十大最负盛名的公司之一，这些都为UPS树立了良好的社会信誉，提升了企业形象。
6、注重人的因素。公司与员工保持良好的关系，注重员工的工作满意度。
7、通过网络调整、技术应用等手段控制成本，增加利润。
（2）发展方向
美国国内包裹业务的营业利润是UPS的主要利润来源，但该业务利润波动较大，UPS希望通过合理的定价策略、**的网络管理实现包裹业务的稳定增长。
国际包裹业务的增长速度快于美国国内包裹业务，欧洲和亚洲是UPS国际业务的主要市场，近年来UPS在这些地区建设港口和网络，发展战略合作伙伴关系，并积极开拓新市场，希望通过合理的全球网络布局和产品组合实现国际包裹业务的巨幅增长。
供应链及货运业务在UPS整体业务中占比较低，但该类业务具有明显的上升趋势，未来利润有望快速上升。UPS将致力于提供国际供应链及货运业务，特别是医疗、高科技和零售行业的第三方物流业务，增加客户数量，为客户提供全面的服务。UPS的目标是同步业务、地址和客户的复杂供应链需求，开发业务解决方案，并为客户提**率、创造价值、增强竞争力。
总体来看，国际包裹业务将是UPS未来发展的主要方向，其占比将不断提高；同时，UPS将在供应链和货运业务方面开拓更为广阔的市场。
2.联邦快递的经营特点和发展方向
（1）业务特征
联邦快递的经营特点主要有：
1、不断拓展业务种类和业务规模。联邦快递顺应时代的发展和客户的需求，不断推出新的业务，如2001年推出东部货运业务，2006年推出全国散货拼车业务，2010年推出供应链业务。在不断拓展国内业务的同时，也积极发展国际快递和货运业务。丰富的业务种类为联邦快递提供了更多的机会。
2、重视网络建设和能力建设。联邦快递通过自建网络或鼓励第三方建设的方式，不断投入资金扩大网络覆盖范围，同时投入大量资金购买或更新运输设备，并在技术方面进行大量投资。
3、调整成本结构，降低成本，应对经济衰退带来的负面影响。采取业务量减少、航班减少、员工工时减少、运输设备利用率提高等一系列措施，努力提**率，从而提高利润率。
（2）发展方向
快递业务2008年至2009年营业利润大幅下滑，主要受全球经济衰退的影响，但随着经济状况的好转，以及2009年DHL退出美国国内快递市场等利好因素的影响，营业利润逐渐恢复，可见快递业务的活力仍在，经营业绩将随着经济状况的好转而上升。
地面业务发展强劲，即便在经济衰退的背景下，也保持了业务量和利润的持续增长，预计未来联邦快递地面业务仍有很大的发展空间。
从2001年货运业务刚刚独立到2010年的10年间，业务规模扩大了3倍多，但近年来其营业利润却持续下滑，主要受经济衰退和散货运输市场激烈竞争的影响。
联邦快递未来的发展趋势是逐步减少快递业务比重，努力提高货运业务利润，大力发展地面业务。
3.DHL的业务特点及发展方向
（1）业务特征
DHL规模大，实力强，业务涉及领域广，主要通过以下两个方面拓展业务：
1、强强联合，打造邮政业巨头。DHL被德国邮政收购，组建德国邮政敦豪集团。德国邮政作为德国邮政业的指定运营商，在邮件通讯领域占据领先地位，是德国**的普遍服务供应商。DHL则是全球领先的快递公司。通过强强联合，双方优势互补，确立了在欧洲乃至全球邮件和快递领域的主导地位。这是其他公司很少能做到的。
2、积极拓展，形成多元化的业务领域。德国邮政敦豪还不断收购相关公司，实现业务范围覆盖全球的广泛化。德国邮政敦豪收购的公司包括包裹公司、广告邮件公司、货物运输公司、信息技术公司和金融公司（包括邮政银行）。在货运领域，德国邮政敦豪收购了一家总部位于瑞士的公司，该公司是欧洲**的货运公司，业务遍布全球。德国邮政敦豪由此成为物流业的巨头。德国邮政敦豪还收购了美国**的国际航空快递公司AEI。此外，德国邮政敦豪与汉莎航空组建了一家以网络购物为主的公司，进入网络购物领域，旨在成为欧洲**的集团客户横向互联网市场。德国邮政敦豪收购英国物流巨头英国物流公司，有望使德国邮政敦豪成为全球**的物流公司。频繁、广泛的收购使得德国邮政敦豪的业务范围越来越广，规模越来越大。
（2）发展方向
DHL各业务部门营业利润走势不一，全球货运业务利润呈现稳步上升趋势，快递及供应链业务利润在经济衰退后出现明显反弹，尤其是快递业务利润增幅最快，而与其相关的德国邮政邮件业务利润则呈现长期下滑趋势。
DHL与德国邮政的发展相辅相成，相互支持、相互渗透。原本属于德国邮政邮件业务的国内包裹和国际邮件业务也都转移到了DHL品牌下。完善的全球网络是DHL发展的**优势，庞大的规模则是DHL维持地位的**筹码。未来，DHL还将继续完善网络，拓展业务，在更广阔的市场一展身手。
4.TNT的业务特点及发展方向
（1）业务特征
1、与其他大型快递公司不断扩大业务范围、尝试发展快递物流综合业务组合不同，TNT不断剥离非核心业务。TNT的核心目标是专注于构建覆盖广泛的快递网络，并借助完善的网络为客户提供高质量的定期快递服务。TNT斥巨资打造的高质量快递网络是公司的重要资产，也是其在快递市场竞争的重要资本。
2、客户是TNT战略的核心。我们以客户为导向，积极发展快递网络。TNT的网络和足迹始终紧跟客户需求。TNT在欧洲建立了强大而灵活的快递平台，为包裹和货物提供定时派送服务。当客户开始将生产转移到成本更低的国家时，TNT也相应地扩大了在这些国家的网络，并加强了洲际网络的建设。随着亚洲和南美等新兴经济体的需求增长，TNT在这些地区建立了优质的本地网络。因此，TNT拥有了全球互联的网络体系，为客户提供了地理覆盖范围广泛的快递服务。
3、TNT的地域扩张是先通过收购或自建的方式在新的地区巩固可靠的地位，一旦地位确立，再将当地网络与国际快递网络连接起来，为客户提供国际业务。TNT近年来顺应全球化趋势，通过一系列收购不断扩大业务。
（2）发展方向
2010年TNT国际快递业务量大幅增长，欧洲空运和地面网络运输的货物量分别比2009年增长了16.1%和13.3%。在欧洲，当地运输批次增长了6.4%，超过了欧洲GDP的增长。在亚太地区，TNT当地收入增长迅速，尤其是在澳大利亚和印度。中国业务以新的固定日派送产品取代了低收入的当地业务，2010年业务规模比2009年增长了5倍多。
新兴市场正是TNT未来重点发力的领域，TNT在巩固新兴市场领先地位的同时，也在加强新兴市场与欧洲的联系。
TNT未来的经营策略是双重的：一方面强化现有业务，在运营中注重服务品质和成本效益，拓展强大的互联互通网络；另一方面挖掘价值，从包裹、货运、增值服务和新兴平台等市场趋势中寻找增长机会。
5.快递企业整体发展趋势
纵观几家快递公司的发展路径和未来趋势，快递公司整体的发展趋势可以概括为以下几点：
1、传统快递业务总体呈下滑趋势，而供应链业务、货运业务等新兴业态未来将有较好的发展。各类企业越来越多地将物流外包，寻求第三方供应链解决方案，为快递企业提供了市场空间；快递企业拥有完善的网络、仓储等设施和成熟的物流管理经验，具备从事第三方供应链管理的优势。
2、国际化是各大快递公司的发展方向，新兴市场是新一轮竞争的主要战场。各大快递公司已经在全球相对成熟的市场完成了布局，如北美、欧洲等，这些地区网络密集，设施齐全。但亚太、南美、非洲等新兴市场仍有巨大的发展空间。快递公司要实现全球化发展，必须努力争夺这些市场。各大快递公司已经开始在新兴市场布局，建立自己的网络体系和中转站、仓储等设施，旨在提高这些地区内部以及与欧美市场之间的流通效率，最终抢占更大的全球市场。
3、积极推进业务区域和地域范围的扩大。网络等基础设施建设是快递企业拓展市场的基础，因此各快递企业都非常重视网络等基础设施建设。通过并购的方式扩大业务区域或地域网络是一种省时省力的方式，因此资金雄厚的企业会积极收购相关公司，实现自身的扩张。
4、坚持用户导向，采用先进技术。在经济环境和用户需求不断变化的时代，快递企业坚持以企业和个人用户需求为导向，强化用户最需要的服务，不断推出新服务，满足用户的新需求。这样，企业才能适应市场和用户需求的变化，不断生存发展。先进技术可以改进生产方式，提高生产效率。在速度和效率就是生命的快递行业，利用新技术提**率的企业才能取得更好的发展。